YAS fon analizi: portföy ve ağırlıklar
YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) için getirinin yanında; portföy yapısı, yoğunlaşma, fon büyüklüğü ve aylık ağırlık değişimleri birlikte değerlendirilmelidir.
Fonun hangi riskleri taşıdığına bakın
Fonun geçmiş getirisi tek başına yeterli değildir. Hangi varlıkların ne ağırlıkla taşındığı, ilk pozisyonlarda yoğunlaşma ve bu yapının dönemler içinde değişmesi daha anlamlı bir araştırma çerçevesi sunar.
- İlk pozisyonların ağırlığı ve yoğunlaşma
- Hisse, borçlanma aracı ve diğer varlıkların dağılımı
- Aylık portföy değişimleri ve yeni eklenen/azaltılan varlıklar
Öne çıkan varlıklar
VarlıkAğırlık
OTKAROtokar%10
TUPRSTüpraş%10
KCHOLKoç Holding%9,8
TTRAKTürk Traktör%9,6
ARCLKArçelik%9,6
AYGAZAygaz%9,6
YKBNKYapı ve Kredi Bankası%9,5
TOASOTofaş Otomobil Fabrikaları%9,4
FROTOFord Otomotiv%9,4
MAVIMavi Giyim%2,1
Fonları yalnızca getiri sıralamasıyla karşılaştırmayın
Benzer stratejideki fonları karşılaştırırken risk seviyesi, portföy yoğunlaşması, dönemsel ağırlık değişimi, fon büyüklüğü ve yatırım ufku birlikte ele alınmalıdır. Aynı getiri, farklı bir risk veya tema yoğunlaşmasından kaynaklanabilir.
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.